VisaNet quer levantar até R$ 9,7 bilhões com abertura de capital

A VisaNet, maior processadora de cartões de crédito do país, pretende levantar até R$ 9,7 bilhões com sua abertura de capital na Bolsa de Valores, prevista para este mês.
Se confirmada, será a maior operação já feita no país e a primeira após a quebra do banco Lehman Brothers, em meados de setembro. Até então, o maior IPO (oferta pública inicial de ações) foi da petrolífera OGX, do empresário Eike Batista, que levantou R$ 6,7 bilhões na Bolsa.
No ano passado, a VisaNet teve de abortar sua ideia de abrir o capital por conta da crise. A empresa deu entrada formal no processo na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no dia 1º de setembro de 2008. Após 64 aberturas de capital em 2007, a Bovespa só teve 4 operações no ano passado.

Administradora de cartões da bandeira Visa no país, a VisaNet comunicou ontem a faixa de preço de R$ 12 a R$ 15, em que pretende vender seus papéis. A empresa tem como acionistas o Bradesco (40% do capital), o Banco do Brasil (32%) e o Santander (15%).

Estrangeiros
A expectativa é que os investidores estrangeiros fiquem com até 80% da oferta. Segundo a empresa, a captação mínima será de R$ 5,732 bilhões. Sem a oferta suplementar de ações, a empresa deverá levantar até R$ 7,2 bilhões.

A previsão é que os papéis da VisaNet comecem a ser negociados no Novo Mercado da BM&F Bovespa no dia 29. Pelo cronograma, o período de reserva vai de 17 a 24 deste mês, sendo que o preço será fixado no dia 25.

Segundo a empresa, os investidores pessoa física deverão ficar com entre 10% e 20% das ações, sendo que o investimento mínimo será de R$ 3.000, e o máximo, de R$ 300 mil. A VisaNet reservou ainda 5% dos papéis para seus funcionários.